Analista Júnior de Portfólio | Wealth Management na Leste em São Paulo – SP

RESUMO DA VAGA:

O Analista Júnior de Portfólio atuará no suporte analítico e operacional da área de Wealth / Heritage da Leste em São Paulo, focado na produção, análise e aprimoramento de relatórios de clientes e dados de portfólio, utilizando principalmente a plataforma Addepar. A posição envolve consolidação patrimonial, análise de investimentos e interação com diversas áreas internas para garantir entregas precisas e de alta qualidade.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:

• Gerar, revisar e analisar relatórios de clientes no Addepar, assegurando precisão, consistência e conformidade com padrões internos.
• Preparar dashboards, análises e visões consolidadas de portfólios, incluindo performance, alocação e exposição a riscos.
• Apoiar na organização, manutenção e qualidade dos dados no sistema Addepar e outras ferramentas internas.
• Revisar informações financeiras, validar inputs, data-feeds e integrações para garantir integridade e confiabilidade dos dados.
• Contribuir para a padronização e melhoria contínua de modelos de relatórios e apresentações.
• Preparar materiais recorrentes e sob demanda para reuniões com clientes e times internos.
• Suportar rotinas operacionais complementares às atividades analíticas, como atualização de bases, interface com custodians ou provedores externos, e organização de arquivos confidenciais.
• Interagir com áreas internas (Investimentos, Operações, Relacionamento com Clientes) para alinhamento e consistência nas entregas.
• Apoiar demandas administrativas pontuais da área.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

Obrigatórios

• Formação superior em andamento (preferencialmente último ano) ou concluída em Administração, Economia, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas.
• Excel em nível intermediário ou avançado.
• Forte organização, atenção a detalhes e capacidade analítica.
• Boa comunicação escrita e verbal.
• Capacidade de trabalhar com prazos e múltiplas demandas simultaneamente.

Desejáveis

• Experiência prévia em Wealth Management, Family Office, Asset Management ou áreas relacionadas.
• Familiaridade com plataformas de consolidação patrimonial, com experiência em Addepar como diferencial importante.
• Inglês intermediário ou avançado.

ETAPAS DO PROCESSO:

• Cadastro
• Avaliação de Inglês
• Entrevistas
• Contratação